1、《三国演义》第一回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
东汉末年，外戚和宦官相继专权，导致朝纲败坏，民不聊生。巨鹿人张角三兄弟利用太平道教领导农民起义，起义者头裹黄巾，史称黄巾起义。起义军开始连战连胜，大败官军，汉室江山岌岌可危，于是朝廷派出皇甫嵩等人镇压黄巾军，地方也招兵买马，攻击黄巾军。
中山靖王之后刘备，素有兴复汉室之志，在刘焉招兵时巧遇关羽张飞，了解其二人志向后，二人结为异姓兄弟，准备一同兴复汉室。
张飞家颇有资财，又得到了富户的资助，刘备招募了一些兵马，协助官军一同抗击黄巾军，并且大破黄巾军，在此途中还救了董卓，于是，刘备的枭雄生涯在此开始了。
2、《三国演义》第二回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱俊孙坚打败黄巾，朱俊诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化。
与关张情同手足。督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。宫中何进与十常侍周旋。
3、《三国演义》第三回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
何进接受袁绍建议召董卓入京来杀十常侍，董卓的女婿李儒劝董卓入京，十常侍哭诉何后召何进进宫，曹操、袁绍等陪何进进宫，十常侍谋杀何进，袁绍、曹操攻打皇宫，袁术放火烧皇宫，趁乱十常侍挟持少帝及陈留王出逃，张让被逼跳河，少帝、陈留王流落。
大臣护救救少帝、陈留王回京碰到原道而来的董卓，董卓见少帝没有陈留王聪明想要废帝。董卓瞒天过海等待李催郭汜的到来。
董卓与大臣商讨废帝一事，丁原反对，与董卓军作战，吕布冲阵差点杀了董卓，董卓看吕布喜爱，李肃带金银、赤兔去游说吕布，后吕布杀丁原投董卓。董卓再次与大臣说废帝袁绍把剑与董卓对峙。
4、《三国演义》第四回：废汉帝陈留践位，谋董贼孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。董卓摄君害民。曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。
被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
5、《三国演义》第五回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布
曹操给董卓献刀行刺失败，回乡招募乡勇，培植个人武装势力。后与袁绍会盟，会十七路诸侯讨伐董卓。 期间有个小插曲就是刘关张三兄弟在平原加入其中一路公孙瓒的队伍，不知道赵云在不在。
后来攻打汜水关，华雄将前锋孙坚打得落花流水，但是华雄哪里知道，他的出场仅仅是为了衬托我们接下来的第一轮高潮中的主角——关羽，关羽随后杯酒斩华雄，诸侯沾光挺进虎牢关，然后就是此回的高潮部分——三英战吕布。
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