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寿险人管工作总结

时间:2023-08-20 22:35:28 文/秦风学老师 总结学文网www.xuewenya.com

寿险人管工作总结

  20xx年已经结束,在整年中,本人根据个人业务部工作要求,配合个人业务部各项工作的开展以及人事管理工作的完善及执行,具体总结如下:

  第一、本职工作:

  对个险部组织的人力,营销人员的档案、文件、收入、品质及日常事务进行管理。

  第二、主要职能:

  (1)负责对各级营销组织的人力状况进行统计,及时上报有关部门;

  (2)对营销人员的业务绩效进行统计,并对符合转正、晋升、降级者予以进行相应的职级变动;

  (3)核发各级营销人员的佣金、津贴、各项奖励和扣罚;(4)发放、管理《保险代理资格证书》;

  (5)配合有关规定,发放《个人代理人展业证书》;(6)定期签订《个人代理保险合同》、《培训协议》;(7)审核、办理业务员离司手续;

  (8)办理营销人员的意外险、医疗险及养老险手续并协助理赔;

  (9)定期分析人力构成、收入状况,及时上报有关部门,积累数据,为营销队伍发展提供建设性意见;

  (10)对业务人员档案、《保险代理人资格证书》、《展业证书》等进行管理;(11)审核、办理业务人员入司手续;

  (12)受理营销人员、客户的投诉,并对投诉做出处理;(13)业务人员的日常事务管理;

  (14)协助其他部门、科室完成相应工作。

  第三、兼管职能:

  参与个险部各项集体活动的组织、服务工作。

  第四、具体工作:

  【1】、考核管理

  (1)负责全辖寿险个人代理人有关任免、考核、调动与奖惩等工作的执行;(2)管理制度、工作流程的细化、改进和完善;

  (3)对营销主管进行相关规定尤其是《基本法》的定期不定期培训,培训应本着树立参训人员对制度的信任及公司信任度的观念,宣导内容要积极向上,多分析优势,帮助建立“基本法是最好的,制度是最好的”这样的理念;

  (4)考核做到:考核前提前预警,考核时公正、公平,考核后严格执行考核结果,真正做到“有法必依,执法必严”;

  (5)报表分析详实有效,并做到定期分析,按期下发,真正起到表报分析的作用,为业务、增员提供指导性意见;

  (6)严格按总、分公司要求对报批资料进行审核并报批,同时做好相关档案的管理;

  【2】、人员管理

  (1)负责应聘人员有关手续档案信息的'办理;(2)营销人员人事档案管理、数据的维护及整理;(3)入司人员基本信息的审核、登录;(4)变动资料的登录及归档(含部组变动、职级变动、人员离职、增员关系、育成关系、辅导关系的维护);

  (5)协助组训人员的有关工作;

  (6)组织《保险代理合同》、培训协议的签订;

  (7)根据相关规定对《保险代理人资格证书》、《保险代理人展业证书》、《新产品销售证书》及《培训学员证》的核发、管理;

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