寿险人管工作总结

时间：2023-08-20 22:35:28 文/秦风学老师总结学文网www.xuewenya.com

寿险人管工作总结

　　20xx年已经结束,在整年中,本人根据个人业务部工作要求，配合个人业务部各项工作的开展以及人事管理工作的完善及执行，具体总结如下:

　　第一、本职工作：

　　对个险部组织的人力，营销人员的档案、文件、收入、品质及日常事务进行管理。

　　第二、主要职能：

　　(1)负责对各级营销组织的人力状况进行统计，及时上报有关部门;

　　(2)对营销人员的业务绩效进行统计，并对符合转正、晋升、降级者予以进行相应的职级变动;

　　(3)核发各级营销人员的佣金、津贴、各项奖励和扣罚;(4)发放、管理《保险代理资格证书》;

　　(5)配合有关规定，发放《个人代理人展业证书》;(6)定期签订《个人代理保险合同》、《培训协议》;(7)审核、办理业务员离司手续;

　　(8)办理营销人员的意外险、医疗险及养老险手续并协助理赔;

　　(9)定期分析人力构成、收入状况，及时上报有关部门，积累数据，为营销队伍发展提供建设性意见;

　　(10)对业务人员档案、《保险代理人资格证书》、《展业证书》等进行管理;(11)审核、办理业务人员入司手续;

　　(12)受理营销人员、客户的投诉，并对投诉做出处理;(13)业务人员的日常事务管理;

　　(14)协助其他部门、科室完成相应工作。

　　第三、兼管职能：

　　参与个险部各项集体活动的组织、服务工作。

　　第四、具体工作：

　　【1】、考核管理

　　(1)负责全辖寿险个人代理人有关任免、考核、调动与奖惩等工作的执行;(2)管理制度、工作流程的细化、改进和完善;

　　(3)对营销主管进行相关规定尤其是《基本法》的定期不定期培训，培训应本着树立参训人员对制度的信任及公司信任度的观念，宣导内容要积极向上，多分析优势，帮助建立“基本法是最好的，制度是最好的”这样的理念;

　　(4)考核做到：考核前提前预警，考核时公正、公平，考核后严格执行考核结果，真正做到“有法必依，执法必严”;

　　(5)报表分析详实有效，并做到定期分析，按期下发，真正起到表报分析的作用，为业务、增员提供指导性意见;

　　(6)严格按总、分公司要求对报批资料进行审核并报批，同时做好相关档案的管理;

　　【2】、人员管理

　　(1)负责应聘人员有关手续档案信息的'办理;(2)营销人员人事档案管理、数据的维护及整理;(3)入司人员基本信息的审核、登录;(4)变动资料的登录及归档(含部组变动、职级变动、人员离职、增员关系、育成关系、辅导关系的维护);

　　(5)协助组训人员的有关工作;

　　(6)组织《保险代理合同》、培训协议的签订;

　　(7)根据相关规定对《保险代理人资格证书》、《保险代理人展业证书》、《新产品销售证书》及《培训学员证》的核发、管理;