理财工作室学年工作总结

时间：2023-08-26 23:03:50 文/李盛老师总结学文网www.xuewenya.com

　　20xx年是金融危机彻底爆发的一年，一年中，尽管金融危机冲击着我国实体经济，冲击我国的资本市场，但华民理财工作室在企业、学院、系部大力支持下，在领导的关心帮助下，取得了一定成绩，基本达到学期初的设想。

　　一、系列活动的组织策划锻炼了工作室成员能力

　　理财工作室本学期共组织了负责人选聘、新生招聘、股市沙龙、金融培训、全国金融投资大赛、证券基础知识竞赛等一系列大型活动，再加上每天的.正常值班、每天的晨会、每周的例会，这些活动的组织实施给予了工作室成员充分锻炼的机会，提高了他们的职业胜任能力。

　　1、大型活动的组织策划，开拓了同学们的视野，拓展了知识面，也提升了主持、策划、组织能力；

　　2、每天的正常值班活动中，同学们看行情、做股评，通过相互交流，提高了同学们口头表达能力和分析判断能力；

　　3、通过每周的晨会的对既定主题的积极讨论分析，取长补短，同学们提高了对市场的进一步认知能力；

　　二、广泛的交流渠道调动同学们专业学习积极性，提高了专业技能

　　1、每个理财工作室成员都将指导老师加为QQ好友，通过QQ群指导老师及时了解了同学们学习动态，并指导同学们进行专业学习；

　　2、指导老师利用课余时间指导、参与学生的值班活动，并将当前市场热点、后市走势与同学们展开交流，引导同学们培养对市场洞察力；

　　3、安排指导老师参与每次晨会，与同学们一起探讨市场行情，通过师生互动提高了同学们专业判断能力；

　　4、专业老师的下班辅导安排在理财工作室进行，及时解决了同学们专业学习中所遇到的困难。

　　三、课程实训充实了同学们理财策划、理财咨询服务的能力

　　本学期个人理财课程利用理财工作室作为自主探究学习和讨论式学习和理财方案设计的平台。

　　通过老师引导，同学们自主探究学习，小组相互讨论，各小组方案比较分析，同学们不断提高自己的理财服务能力。四、广泛的社会合作拓展了工学结合的范围和模式

　　本学期在继续加大与华泰证券合作的基础上，工作室充分发挥资源优势，与期货公司、投资公司多次洽谈，商量双方合作意向，将服务领域逐步蔓延到期货、外汇、黄金等领域。

　　五、理财工作室后期工作设想

　　理财工作室前一段建设取得了一定成绩，但成绩只代表过去，后期只有在总结前期工作的基础上，汲取经验教训，才能不断得到提升。具体而言，可从如下几方面加强理财工作室建设。

　　1、继续引进战略合作伙伴，扩大合作范围

　　加大与长沙市内金融机构的联系，不断引进战略合作伙伴，是理财工作室扩大合作范围的前提。可将现在仅仅限于股票投资领域的业务范围拓展到外汇、期货、黄金等市场。

　　2、将理财工作室打造成为专业学子的第二课堂

　　指导老师加强引导，督促同学们充分利用理财工作室的条件，加强专业知识的学习，如从业资格证考试的准备，投资分析技能的掌握，通过老师培训、师生交流，老生传帮带等形式来完成。

　　3、理财工作室按产品进行部门设置分工

　　当理财工作室合作领域扩大后，工作室可按金融产品设置部门，各部门分工合作，各司其职，向自己的服务对象分析和推广对应领域的产品。