从前，一个农夫养了一头驴。这头驴为他辛勤劳作已经有许多年了，但无情的岁月加上多年的劳作，使他现在衰老了，干活一天不如一天，越来越难以胜任以前的工作 了。因此，他的主人不想再留着他，准备将他杀掉。可是，驴子却看出了主人的心意，于是悄悄地跑了出去，一路向城里行进。
他想：“到了那里，我也许能当一名音乐家了。”
走了一段路，他发现路边躺着一条狗，像是极度疲劳一样，不停地喘着气。驴子上前问道：“朋友，你怎么气喘成这个样子啊?”
这条狗答道：“哎!因为我老了，气力也不足了，再也不能随我的主人一同出去打猎，所以主人准备把我打死。我就跑了出来，可现在我靠什么来谋生呢?”
驴说道：“这样吧，我准备到城里去当音乐家，要是你愿意和我一起去的话，我们倒是志同道合，你愿意吗?”狗马上说他愿意一起去，这样，他们成了同路人。
走不多远，他们看见一只猫蹲在路中央，一副愁眉苦脸的样子。驴上前说道：“这位女士，请告诉我们，你这是怎么了?你怎么这样一付没精打采的样子。”
“我嘛!”猫叹了口气说，“谁的生命有了危险，他的精神还能好得起来吗?就因为我老了，只想躺在火炉边休息，不想去抓房里的老鼠，我的女主人就抓住我，要把我淹死。尽管我幸运地从她那儿逃了出来，可我不知道这以后靠什么维持生计。”
“好吧!你就和我们一道进城去，晚上你是一个很好的歌手，当一个音乐家会带给你好运的。”猫听了这一建议，愉快地加入了他们的行列。
走不多久，他们经过一个农庄，看见一只公鸡栖息在一扇门上放开嗓门啼叫着。“妙啊!”驴子说，“你的声音挺不错的，能说说这是唱的什么吗?”
“唉!”公鸡回答道， “我现在是说今天是个好天气，正好是洗衣日，我的女主人和厨师不仅不感谢我这番苦心，还准备明天把我杀了，给星期天来的客人煨鸡汤喝。”
“但愿不会发生这样的事!”驴子说道，“雄鸡，与我们一起到城里去吧!不管怎样，总比待在这儿等着杀头要好得多!再说也没人知道。要是我们轮着来唱歌，我们就能组织一场音乐会了。加入我们的行列吧!”
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