中国家族办公室活跃度调查报告

时间：2023-08-16 20:29:34 文/李盛老师报告学文网www.xuewenya.com

2016中国家族办公室活跃度调查报告

　　2016年9月8日，磐岩薪传、高鸣咨询联合青岛银行私人银行共同发布中国家族办公室领域内的首份《中国家族办公室活跃度调查报告》。

　　作为欧美有着规范体系的家族办公室服务模式，在中国还处在婴儿期，无论是中国的超高净值家族、专业服务机构、关注者与未来进入者都在摸索中。虽然这个领域的特点是讲求私密性、信息不透明，这份报告的数据因源自于实地的调研，采取面谈、电话采访、问题采访的方式，通过数据的汇总详尽地描绘了目前中国家族办公室发展的阶段与现状，这对于正在形成的家族办公室行业及所有从业者，是个好消息。

　　中国家族办公室于2014年初步进入公众视野，之后的2年是快速发展阶段，似乎财富管理行业跑步进入了家族办公室时代，从私人银行、财富管理、资产管理、移民、留学、信托、保险等机构都在尝试经营家族办公室的具体业务。在这个蓬勃发展的背后，可谓泥沙俱下，乱象丛生，家族客户虽然急需服务，难以筛选值得信任的合作伙伴。

　　因此《报告》应运而生，用详实的调研数据反映了整个市场的现状。本次报告的调研对象为中国大陆地区的独立家族办公室、专业家族律师及家族资产在1亿人民币以上家族成员，共86家机构接受了从组织结构、市场营销、产品结构、盈利模式、行业痛点等维度进行数据调研。

　　《报告》分为三个部分：

　　第一部分是家族办公室本身来看这个领域，《报告》发现组织结构上，多数国内家族办公室的员工数量在15人以内，仅有30%的家族办公室人数超过15人，这也符合家族办公室这一顶级智力劳动者密集型的行业特征。在市场营销方面，56%的家族办公室拥有微信公共号，内容以知识性、教育性为主，无产品信息。在盈利模式上，55.56%的受访对象表示自己是通过向家族成员收顾问费方式，剩下的44.44%采取管理费与产品佣金并行的方式服务客户，主要是以客户的'需求和选择为准。近60%的家族办公室表示已经开始做全委业务，但推动进展非常缓慢。家族办公室表示目前市场的痛点主要是客户信任度低、专业人才匮乏、全球资产配置专业能力不足。

　　第二部分是从家族律师的角度来看中国家族办公室领域，目前服务家族的律师60%是从原来婚姻法专业出身的律师转化而来，这一点与境外的家族律师的专业背景有很大差异，也反应出国内家族律师在起步阶段只能从最为接近客户隐私的专业作为切入口;44%的律师服务超过100人，这说明国内家族律师仍处在起步阶段，离欧美成熟领域专属服务极少数家族客户的阶段还有较长一段时间。

　　第三部分是从家族客户的角度来看中国家族办公室领域，受访家族客户中有超过30%没听说过家族办公室，有考虑组建自己家族办公室的客户刚刚超过50%，而有超过67%的客户没有听说过国内家族办公室;客户对家族办公室的最大的印象是不了解、不熟悉，有基本了解的客户绝大部分认为是不成熟，服务体系跟不上，还是以产品销售为主;一个出乎意料的统计数据表明，40%的家族客户是通过行业论坛来了解家族办公室这个领域的。这反应了家族办公室市场的初期状态，由此可见，不论在专业能力上，还是客户教育、品牌推广上，中国家族办公室依然任重道远。

　　本次报告在磐岩薪传、百俪汇联合青岛银行私人银行、高鸣咨询共同在中国财富管理创新试验区青岛所举办的第五届亚洲私人银行及家族办公室峰会发布，全球知名家族管理专家、中国知名家族、家族办公室、私人银行、信托等机构的负责人、律师等200多位行业翘楚云集青岛，就家族办公室及家族财富管理与传承等问题进行专题分享、头脑风暴。

　　本次大会邀请到来自百俪汇多位女性家族代表和美国家族财富传承领域的专家——曾服务于洛克菲勒家族以及美国总统、美国参议院参议员家族的Linda. Mack女士来到中国现场分享。百俪汇——作为一个青年女性精英社群登上讲台，为与会者分享作为中国家族第二代对家族传承、财富配置的系统思考与真实需求，这也是第一次中国家族第二代女性传人如此集中地向行业发声，传递来自中国家族继承者最真实的所思所想。

　　磐岩薪传,是国内举办私人银行及家族办公室数量与质量最高的专业机构，为财富管理、家族办公室提供专业性的研究报告、咨询顾问、海外游学等服务，创始人团队在财富管理、资产管理及家族办公室等金融机构服务多年，具有非常丰富的资源与经验，曾与耶鲁大学、沃顿商学院共同设计与组织资产配置、家族传承等合作项目。

　　百俪汇,成立于2015年1月，总部所在地位于上海，作为在香港注册的非盈利组织，作为一个邀请制青年女性精英协会，旨在通过商业实战，配合系统学习模块，提升女性投资及财富管理能力，成为家族合格CFO，助力于中国家族企业家业长青，为中国经济可持续发展贡献她力量。

　　高鸣咨询,是一家快速汇聚最优秀私人金融家，创建互联网+新金融的咨询模式，为高净值客户和机构提供投资咨询、融资咨询、财务咨询、教育咨询等。创新财富管理3.0模式，实现从卖方顾问到买房顾问的路径转变，充分从客户角度出发，为高净值客户进行资产配置的定制化服务，实现高净值客户财富的保值增值。

　　青岛银行私人银行，成立于2011年3月，是国内城商行首家私人银行，秉承国际化的私人银行服务理念，整合国内及外方股东优质资源，通过专享私密的动态财富管理服务，助力高端人士在“创富、守富、享富、传富”的过程中轻松驾驭财富人生。近年来，青岛银行私人银行在家族财富管理与传承领域不断探索，为高净值家族提供传承规划、家族信托、个人税务规划、慈善赠予、移民留学、法律税务及公司管理等金融及非金融顾问服务，荣膺胡润百富“地区性商业银行私人银行最佳表现奖”、2016年中国金融创新奖“十佳财富管理创新奖”、2016年中国(青岛)财富管理创新创客大赛优秀财富管理服务奖及优秀组织奖。

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