2016年广东中山东升脆肉鲩养殖市场调查报告
1、调查背景
广东中山市东升镇位于珠江三角洲南部，是典型的沙田水乡，年平均温度22.1℃，年平均降雨量1875.4mm，水资源丰富，为东升开展水产养殖特别是脆肉鲩养殖提供了优越的养殖条件。东升镇的水产总养殖面积约2.8万亩，其中脆肉鲩养殖面积有1.3万亩，是东升最具特色的水产养殖品种，有着三十多年的养殖历史，因此东升被评为“中国脆肉鲩之乡”。近年来，伴随着脆肉鲩养殖模式多样化和大规模化的发展，脆肉鲩膨化料迎来了快速增长期，各个饲料企业新一轮脆肉鲩饲料市场竞争也随之打响，市场饲料品牌逐渐增多，市场竞争也愈演愈烈，新的饲料企业和饲料品牌要想切入该市场并做强做稳做大，则需要对该市场有充分的认知。本文旨在通过调查东升脆肉鲩养殖模式变化、主流品牌的饲料效果以及膨化料发展现状，为脆肉鲩饲料产品定位和配方设计调整、市场推广以及饲料运用献谋献策。
2、养殖模式
2.1 池塘条件
脆肉鲩养殖池塘面积一般在10～20亩不等，水深2～2.5米，由于地处珠江三角洲平原，因此东升绝大部分鱼塘的底质土壤肥沃，并且水源和换水条件优越。
2.2 放养模式
东升脆肉鲩养殖模式相对简单，为典型的“一次放苗，一次起捕”模式。脆肉鲩按照出鱼的均重规格分为大、中、小脆，一般规格12斤/尾以上的为大脆，6～7斤/尾的为小脆。由于大脆的市场销量大、杂鱼产量多、养殖效益较高，所以80%以上的养殖户都选择养殖大脆。如表1所示，此种放养模式为东升最常见的大脆养殖模式，一般会在每年年初(2～4月份)集中投放4～6斤/尾的大草鱼(以本地苗为主，有部分百容苗)，配套混养鲫鱼、大头、鲮鱼，此模式具有放苗规格大、养殖周期长、起捕规格大和杂鱼产量好等特点。在2014年高鱼价的刺激下，2015年中山东升脆肉鲩投放密度普遍提高到220～250尾/亩，有的放养密度甚至达到了300尾/亩，以追求“高密度、高产量、高效益”。但受2015年脆肉鲩市场行情低迷、流通差、出鱼(体型、规格、脆度等)要求高等影响，2016年大部分养殖户将养殖模式调整回归为“适中密度、长速快、规格大、多杂鱼配套”的稳定型模式，以提高出鱼保障，增加养殖效益。
2.3 蚕豆投喂
根据脆肉鲩不同生长阶段的需求，习惯将脆肉鲩养殖过程分为三个阶段，即脆化前期、脆化期以及脆化后期。脆化期即为投喂蚕豆的时期，一般会选择在每年6月中下旬至9月底，此时间段天气稳定、持续高温的时间长。普遍认为最合适投喂蚕豆的水温是28℃以上，水温过低会影响蚕豆脆化的效果。脆化期蚕豆投喂一般一天只喂一餐，日投喂率普遍是1.5～2.0两/尾鱼，而投喂时间点会选择水温较高的中午。投喂一定周期后(一般喂豆时间达90～100天)，养殖户会评估鲩鱼脆度达到五成后停止投喂蚕豆转喂饲料，而评估脆肉鲩是否够脆的标准，往往是根据两个方面的经验进行判断：(1)随机取鲩鱼进行烹饪尝试，肉质、口感达到爽脆并根据经验判定达五成脆后停止喂豆;(2)一般脆肉鲩肉质达到五成脆时，零星的会有几条草鱼由于肌肉蛋白变性过度而死亡(俗称爆肉)，届时就要考虑停止投喂蚕豆。整个脆化期蚕豆的投喂量和投喂时间受脆肉鲩规格大小、天气、蚕豆质量的影响。如表2所示，为近三年来东升脆肉鲩养殖过程中蚕豆投喂的情况，2015年的脆肉鲩养殖中，蚕豆平均投喂量为17斤/尾，整体的蚕豆投喂量以及投喂时间均高于2014年和2016年。主要原因是受2015年整体脆肉鲩市场行情低迷的影响，鱼中抓鱼要求较高，尤其在鲩鱼出鱼规格和脆度上的要求较为严格，致使大部分养殖户因脆肉鲩的脆度不够，而在养殖后期不得不加豆投喂。
3、饲料现状
3.1 饲料概况
东升脆肉鲩养殖市场饲料品牌众多，2016年东升脆肉鲩饲料容量4.5万吨左右，其中颗粒料约占6成，膨化料占4成。2016年整体饲料市场容量与2015年总量基本持平，目前脆肉鲩市场上常见的主流品牌的颗粒料普遍以23%～26%标签蛋白为主，膨化料以26%标签蛋白为主，颗粒料搭配膨化料使用，搭配比例因人而异，2016年膨化料使用比例普遍达到了40%左右，养殖户逐渐认识和接受膨化料。由于脆肉鲩的养殖周期长，赊欠比例大，所以大部分脆肉鲩市场被控制在几个资金实力强的大经销商手上，这些大经销商基本都是通过提供饲料、蚕豆、收鱼的模式来进行运作，在一定程度上垄断了东升脆肉鲩市场绝大多数的饲料销量。
3.2 饲料选择
如表3所示，目前中山东升主流脆肉鲩颗粒料标签蛋白23%~26%，价格普遍在125~135元/包(40 kg/包)。膨化料标签蛋白以26%为主，价格普遍在105~110元/包(25kg/包)。脆肉鲩养殖过程中考虑出鱼时鱼中往往青睐于有小肚腩的脆肉鲩(内脏团脂肪足够)，所以脆化后期即停豆喂料阶段，养殖户一般会选择较高档的饲料进行投喂，普遍是价格在130~135元/包、蛋白水平在25%～26%的高档颗粒料，同时部分养殖户也会根据自身鱼塘不同的养殖需求，不同程度地提高膨化料使用比例。
2015年脆肉鲩养殖过程中膨化料的使用比例在25%～30%，2016年整体膨化料的使用比例普遍提高到了40%左右。主要是近年来，在饲料企业与经销商的积极推动下，随着养殖户对膨化料认识的加深和接受度的提高，加上脆肉鲩养殖规模化的不断发展，膨化料的优势日益凸显，也得到了大部分养殖户的认可和赞赏，因此2016年脆肉鲩养殖过程中膨化料的使用比例得到了进一步提高，并呈有逐渐提高的发展趋势。
3.3 经销商情况
中山东升市场饲料经销商数量不多，脆肉鲩饲料销量基本被控制在几个资金实力较强的经销商也是鱼中手上，这些经销商基本都是通过包揽饲料和蚕豆的销售并配套收鱼进行操作，因此其对客户群体的把控力较好，整体饲料销量比较大也相对稳定，同时其对饲料厂的资金支持和饲料折扣要求均比较高。目前东升市场经销商的饲料折扣一般为：颗粒料400～450元/吨，膨化料550~600元/吨。
4、市场问题与机会
4.1 养殖模式
东升脆肉鲩养殖历史悠久，养殖技术经历了多年的沉淀与积累，其养殖模式、养殖技术都处在行业领先水平，自2014年在高鱼价、高养殖效益的'影响下，脆肉鲩养殖面积与高密度养殖模式迅速地扩张。但受经济大环境和供求关系失衡的影响，市场行情低迷，而养殖成本不断上涨，脆肉鲩养殖逐渐进入到了微利、保本甚至亏本的局势。如何优化现有养殖模式、加强科学管理、降低养殖成本是东升脆肉鲩养殖现阶段所面临的最紧要的问题。
4.2 饲料
目前主流东升脆肉鲩膨化料标签蛋白在26%，而实际检测蛋白含量基本已经达到了28%甚至更高。近年来，膨化料以其生长速度快、出鱼规格大、产量高、便于规模化养殖管理等显著的优势顺应着市场快速发展的节奏，得到了快速的增长，但目前膨化料仍有一些劣势，例如降低杂鱼产量、降低草鱼的脆度等等。
4.3 厂家
当前东升饲料厂家中，正大的沉水料凭借着其产品品质能一直以来保持良好稳定性的优势，得了市场的认可，市场销量多年处于领先位置。近年来，新粮和润峰则另辟蹊径，投入到开发推广脆肉鲩膨化料的行列中，随着养殖户对膨化料认识的加深和接受，膨化料迎来了快速增长期，而新粮和润峰的膨化料以其性价比高的优势，销量持续攀升。
4.4 饲料销售
正所谓“养得好不如卖得好”，目前东升的绝大部分脆肉鲩养殖户都需要依靠鱼中收鱼以保持其整个养殖的正常运作。而现阶段这部分资金实力较强的大鱼中基本是通过提供饲料、蚕豆、收鱼的模式进行运作，因此饲料销售基本要依靠经销商进行销售。养殖户的核心需求是产品品质稳定以及配套出鱼销售，所以从扶持经销商的角度而言，协助经销商拓展收鱼销售资源渠道，现阶段对经销商的发展壮大显得尤为重要。
5、分析与建议
5.1 保持饲料产品品质的稳定性
东升脆肉鲩养殖模式为典型的“一次放苗，一次起捕”模式，其具有养殖周期长、风险高、难准确地进行阶段性饲料效果评估等特点，而饲料成本占养殖成本比重较大，因此养殖户对饲料产品的选择十分谨慎，同时对饲料产品品质的稳定性要求也非常高。所以产品品质(外在指标和内在质量)的稳定性在脆肉鲩市场是衡量、监督饲料产品优劣的重要指标。
5.2 不断优化脆肉鲩膨化料产品
脆肉鲩膨化料自2014年在高鱼价行情刺激下顺势促成了第一次革命后，伴随着脆肉鲩大规模化养殖的发展趋势，一路高歌猛进，迎来了发展的快速增长期。虽然膨化料优势十分显著，但现阶段也存在着一些劣势，如降低杂鱼产量、降低鲩鱼的脆度等问题。因此需要饲料企业在膨化料的推广过程中不断地优化自身的饲料产品，并通过对如何充分发挥膨化料的优势、优化养殖模式等问题不断进行探索总结，正确地引导养殖户走上膨化料健康、高产、高效的道路。
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